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苹果、高通、英伟达(NVIDIA)与超微(AMD)等四大厂传包下台积电3纳米家族制程产能,并涌现客户排队潮,一路排到2026年。
台积电前预告,今年将受惠于领先业界3纳米技术强劲成长和旺盛的AI相关需求,今年将是健康成长的一年。由于3纳米家族订单能见度持续拉长,外传已至2026年以后,且随着车用客户有望导入采用,随客户群与对应的产品线多元,有利于台积电营运稳健成长。
市场在今年6月就传出,台积电3纳米制程产能已满到2026年,AI伺服器、高速运算(HPC)应用与高阶智能手机AI化催动半导体含硅量持续增加,苹果、高通、英伟达(NVIDIA)与超微(AMD)等四大厂传包下台积电3纳米家族制程产能,并涌现客户排队潮,一路排到2026年。
3纳米家族技术组合应用持续扩张
台积电3纳米家族持续扩张,成员包含N3、N3E及N3P,以及N3X、N3A等,既有N3技术升级之际,N3E在去年第4季量产,瞄准AI加速器、高阶智能手机、资料中心等应用。N3P预定今年下半年量产,后续将成为2026年行动装置、消费产品、基地台乃至网通等主流应用;N3X、N3A是为高速运算、车用客户等客制化打造。
由于今、明年3纳米家族产能被客户包下,台积电今年规划相关产能较去年增加三倍仍不够用,为确保未来两年生产供货无虞,陆续祭出多项措施扩充产能,先前在法说会预告,因强劲需求,公司策略是转换部分5纳米设备来支援3纳米产能。业界透露,台积电3纳米家族总产能持续拉升,预估月产能有望增到12万至18万片。
据悉,台积电3纳米家族主要订单来源包括苹果、高通、英伟达、超微等四大客户。苹果最快9月推出iPhone 16系列新机,有望是第一支具备AI功能的iPhone,有助激发果粉新一波换机潮。
2022年台积罕见办3纳米量产暨扩厂仪式
2022年6月时,三星晶圆代工率先喊出量产,并举办量产出货仪式,引发业界讨论;随后台积电在2022年底举办3纳米量产暨扩厂仪式,但因行程紧凑,不少一线供应商在活动前一、二天才接到邀请。台积电罕见举办先进制程量产活动,外界认为是大动作回击对手的宣传活动。
业界也认为,过往消费性产品库存调整导致成熟制程需求不佳,甚至拖累对台积电已属于成熟制程的7纳米家族产能利用率,惟所幸在最先进制程方面,台积电仍有望独霸,甚至有望在后续大幅贡献业绩后超越过往5纳米的盛况,也将让台积电3纳米重演一个人的武林。
终端新品带动台积苹果为首发客户
外传苹果在台积电3纳米首批产能量产时,就包下一年3纳米产能冲刺新芯片,随着相关终端新品推出,法人看好,随相关新品推出有望带动台积电成长,台积电也将是客户成功背后的大赢家。
图源:日经中文网
台积电2023年财报电子书显示,最大客户2023年贡献营收5,465.5亿元,增加169亿元,增幅3.19%,占总营收比重25%。台积电没有公布单一客户名称,但法人推估应该是苹果,并预期今年相关营收贡献绝对值将续增,随着苹果包下台积电3纳米产能与更多先进技术采用效益显现,有望带动营运。
先前Statista研究数据显示,台积电2021年营收占比前七大客户推估依序为苹果25.4%,超微约10%,联发科 8.2%,博通8.1%、高通7.6%、英特尔7.2% 、英伟达则为5.8%。
研究机构推测,由于苹果除是台积电3纳米首发客户,其将持续采用台积5/7纳米等制程用量也将增加,并推测5纳米产能半数由苹果包下,后续更先进的2纳米也已超前部署合作。
手机市场持续扩大晶圆代工受益
Counterpoint Research研究机构分析,经过两年的显著下跌后,智能型手机半导体市场预计2024年迎来春燕。根据最新智能型手机AP-SoC芯片组长期出货预测,2024年智能手机AP-SoC芯片组出货量将年增9%。成长主要动力在于旗舰手机芯片从4-5纳米移转至3纳米制程,以及高阶智能型手机市场持续扩大。作为晶圆代工业界的领导者,台积电将持续受益。
Counterpoint Research半导体研究副总监Brady Wang表示,台积电的主要成长来自于先进制程技术。随着AI半导体的需求急剧增加,台积电在短期内的表现将更亮眼。
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