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这里是辉达最关键弱点 而且还无解方

www.creaders.net | 2023-08-29 14:07:37  自由时报 | 0条评论 | 查看/发表评论

这里是辉达最关键弱点 而且还无解方

金融时报专栏认为,台湾是辉达关键弱点,但目前无解。(欧新社资料照)

辉达是人工智慧(AI)热潮中最耀眼的明星,不过金融时报专栏作家尹允(June Yoon)撰文指出,台积电生产辉达所有芯片,使台湾成为辉达最关键的弱点,台湾从芯片制造到封装的完整生态系,使得在其他国家兴建更多晶圆厂,以生产最先进芯片的解决办法并不可行。

该文指出,辉达的台湾风险部份是显而易见的。辉达的芯片供应严重依赖台积电。由于台积电也是从汽车到智慧手机等许多产业的其他全球客户,唯一先进芯片制造商,因此结构性供应限制是难以避免的。

文章说,产能是固定的,因此在芯片景气好的时期,可能出现短缺。辉达最高端的处理器H100在二手市场已以极高溢价出售,显示短缺已经出现。

事实上,解决芯片短缺的问题比起其他行业的短缺更加複杂。辉达重度依赖台积电,不仅仅因为台积电能够生产先进的4奈米芯片。若是如此,韩国三星电子比台积电更早生产较先进的3奈米芯片,也能为辉达生产芯片。

其实目前并不缺芯片,对于多数类型的芯片,供给过剩预料将持续到至少今年底。

关键在于芯片制造的最后封装阶段。台积电在先进芯片封装上握有范围广泛的专利,他能使用高密度封装技术组装芯片,亦即为了高效运算,芯片以3D方式堆叠。用于庞大数据处理的芯片,比如AI需要此种先进封装技术,但该产能是高度限制。

文章说,这整个生态系,从芯片制造到封装都围绕著台积电在台湾设立。这使得难以将制造移出台湾。撇开成本不说,在其他国家兴建更多晶圆厂,对辉达等需要最高科技芯片的公司而言,并非解决之道。

除此之外,芯片制造的过程对于温度变化、灰尘、外部衝击都高度敏感,在漫长複杂的程序中,任何轻微的干扰都将使芯片效能不彰,这使得地缘政治风险不容轻忽,过去几年,台海紧张不断升温。相关因素使投资人在预测辉达股价走势时,应考量其对台湾的曝险程度。

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