华为迎回5G，难于收复失地

华为终于又有资格与三星、苹果一较高下了？

5G芯片回归的传闻发酵半年后，近期，华为进一步被爆出了5G手机较为明确的上市时间，有望在今年10月份面市，一些乐观派人士甚至预测华为届时可能会在即将发布的Mate 60系列上搭载5G芯片，作为对抗iPhone 15新品的秘密武器。

但现实并不如外界预期的乐观。高通和联发科已经相继表态，称尚未获得美国政府批准向华为出售芯片组。即便华为5G手机回归消息成真，其更大概率也将是联手中芯国际实现彻底的国产化替代方案，其代价就是在芯片制程上最多只能做到7nm水平，相比iPhone 15搭载的3nm，在技术迭代上差了两个时代。

据IDC公布的2023年第二季度数据，华为手机市场份额暴涨76.1%，从去年同期的7.3%增长至13%，与小米并列国内第五名。

在智能手机市场整体仍处在同比下滑态势下，高端市场的逆增长，成为推动华为手机份额暴涨的主要原因。借助今年3月份发布的P60系列和折叠屏Mate X3等新品，“华为在600美元以上高端市场上保持在第二位（仅次于苹果）。”IDC分析指出。

与当下奋力追赶苹果的场面相比，四年之前，华为一度力压苹果夺下全球智能手机销量第二名。但随着2019年5月16日美国把华为放入实体清单，5G芯片断供的重大打击之下，华为手机销量被迫一路下滑。

在国内600美元高端市场，2020年，华为还凭借44.1%的市场份额，超越苹果位居第一。到了2021年，苹果不断收复“失地”，其高端市场份额一举突破50%，涨至63.5%，并在2022年进一步提振至72.6%。

在苹果逐步扩张市场份额之余，芯片断供之下的华为，却不得不对手机产品线进行瘦身，仅保留下三大系列，即P和Mate两大高端系列，和nova一个中端系列。

三大系列成为华为手机东山再起的火种。2021年被传出华为可能要参考荣耀，再次卖出Mate系列时，时任华为轮值董事长徐直军曾予以否认，并表示“华为仍在以在适当时候让手机业务重回正轨为目标而努力……我们希望有这么一天，全球消费者特别是中国的消费者，还能买到华为品牌的5G手机。”

但即便中国消费者能够顺利在今年买到华为5G手机，考虑到华为在海外仍然受到谷歌GMS（Google Mobile Service，即谷歌移动服务）被禁用的影响，短时间内想要从苹果手中夺回高端市场份额，华为单靠目前的5G芯片水平，还远远不够。

过去三年间，华为手机销量走势画出了一条微笑曲线。

2019年跻身全球第二巅峰后，因5G芯片断供影响，华为手机销量逐步滑向谷底。特别是在美国禁令先后历经六次延期许可，于2020年9月15日正式生效后，华为手机迎来最为艰难的一段时期：到2020年第三季度，华为手机当季出货量同比降幅达15.5%，且包括Mate 30在内的多条手机产品线面临减量或停产。最后一代搭载麒麟5G芯片的华为Mate40，甚至不得不开始采用当场开箱激活举措，进行限量销售。

及至2021年第三季度，华为手机首次跌出国内市场销量榜单前五，成为Others阵营新成员。

随着2022年高通开始获准向华为供应定制版4G芯片，初步打通供应链的华为手机，开始一步步爬出谷底。Omdia数据显示，经历从2021年第四季度到2022年第三季度的一年增长之后，2022年，华为手机出货量恢复至2800万部。

今年前两个季度，华为手机均实现了同比超两位数的增速。2023年第一季度，华为手机出货量约为650万部，同比增长14.3%；第二季度，华为手机出货量达到约850万部，同比增长76.1%。

销量逐渐回暖之下，华为手机高端系列一年两发的节奏，也在今年被宣布正式回归正常。

“由于很多连续性的器件出现了问题，使得发布节奏延缓了。”在3月份华为P60系列发布会上，华为终端COO何刚提到，“我们已经回到正常产品交付的节奏上。”

上述利好因素刺激之下，今年初，华为被爆出上调了1000万部的2023年出货量预期，从原定的3000万部增至4000万部。这也意味着华为成为当下低迷不振的智能手机市场中，唯一一家逆势上调出货目标的手机厂商，与之对比的是，其他安卓厂商，包括苹果，都传出了砍单的消息。

华为在第二季度的销量暴涨，受益于全球智能手机高端细分市场的需求强劲。在中国智能手机市场大盘同比下降2.1%，出货量降至约6570万部后，600美元以上高端市场，成为二季度唯一增长的细分市场，且占比超过五分之一。

针对高端手机市场需求较为坚挺的原因，Counterpoint Research指出，尽管市场严峻，但与低端客户相比，富裕消费者对宏观经济困难的免疫力更强。此外，随着智能手机在日常生活中变得越来越重要，人们准备在他们的设备上花更多的钱并将它们保留更长的时间。

但销量逐步回暖的华为手机，想要借助5G芯片的回归，进一步从苹果手中夺回失去的份额，还有着诸多困难。留待华为解决的第一大拦路虎就是5G芯片效能。

根据目前网络上的多方爆料，华为下半年将要回归的5G手机，可能有两种方案：一是继续向高通采购5G芯片；二是推出新一代自研麒麟5G芯片。

不过，从目前公开的回应来看，第一种方案落地相对艰难。在美国尚未解除封禁之下，高通、联发科等芯片制造商纷纷否认将向华为供应5G芯片。

如果华为5G手机在下半年面世成真，其更大可能是联合中芯国际，实现全面的国产化替代方案。华为为此已经准备了三年时间。

为了打破技术封锁，徐直军在今年2月份首次对外讲到，华为内部展开了一场围绕硬件、软件和芯片开发三条研发生产线的国产替代开发大作战。

历经三年多内部试验，华为基本实现了14nm以上芯片设计EDA工具国产化。当时，徐直军称，华为将联合国内生态企业，在2023年完成上述工具的全面验证。5G手机，无疑是验证国产EDA能力的最佳场景，且爆出的下半年上市时间，也符合华为内部的验证节奏。

但对于想要赶超苹果，并重新回到行业领先地位的华为而言，上述替代方案显然还远远不够。苹果、三星手机均已用上了4nm工艺，且即将发布的iPhone 15系列马上要用上3nm。对于刚刚突破14nm EDA工具的华为而言，即便借助中芯国际N+1先进封装工艺，做到媲美7nm工艺的芯片效果，与苹果最新手机中间还隔着5nm、4nm两代工艺节点。

更严重的是，美国对中国芯片产业的封锁还在呈现扩大化趋势。在正式封禁华为两年后，2022年10月份，美国商务部出台《附加出口管制规则》，中国晶圆厂无法获取16nm或14nm以下制程的相关原材料和设备，且不允许美国人参与其中。

即便华为7nm 5G手机顺利上市，但受限于供应链原材料和相关设备的短缺，中芯国际可能也只能小批量供货，难以提振华为手机整体销量，这也是外界爆料中传出华为5G手机短期会限量发售的原因之一。

除了受困于相对落后的5G芯片工艺之外，导致华为难以短时间反攻苹果的另一大拦路虎，在于华为在海外市场渠道尚未畅通。

2019年“5·16”禁令出台后的第四天，谷歌GMS被爆出正式对华为暂停服务，具体来说就是此后新推出的华为手机，未来将无法获得谷歌Android系统的更新权限。此举尽管不会影响国内用户，但对于已经习惯手机装载谷歌邮箱、地图、浏览器和应用商店的海外用户而言，这意味着他们不得不改换手机品牌。

为了尽可能减缓换机用户人群带来的冲击，华为在国内推出鸿蒙系统之外，同步在海外发布HMS服务，相继上线了Petal Search（花瓣搜索）搜索、Petal Maps（花瓣地图）等替代谷歌的产品。

但目前来看，HMS尚未在海外打开局面。折叠屏就是一个明显的佐证。

CINNO发布的数据显示，2022年中国折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144.4%，其中华为以约144万部占比超过50%。

放眼全球，国内占比过半的华为，其全球出货量仅有170万部，尽管以11.97%份额位居第二，但在三星高达1420万部的年出货量面前，两者呈现出断崖式的落差。

华为自身在进军海外市场方面也变得谨慎起来。去年4月宣布正式进军商用PC市场后，一向重视海外市场的华为，并没有把商用终端计划同步到全球范围。有知情人士向盒饭财经透露，华为商用终端计划暂时聚焦国内，尚未有海外拓展计划。

仅靠国内一条腿走路的华为手机，追赶起苹果势必会变得磕磕绊绊。